Módulo CRM y Ventas

Clientes, contratos y ventas conectados a tu trabajo

El CRM de Projekt Republic no vive aislado en una silla propia: está integrado con la facturación, los proyectos y el registro de tiempo. Gana una oportunidad y convierte en proyecto y factura sin duplicar datos.

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Funcionalidades

Del primer contacto a la factura cobrada

Projekt Republic sigue el ciclo completo del cliente — prospecto, oportunidad, contrato, proyecto y facturación — en una sola plataforma con datos compartidos entre módulos.

Clientes y contactos unificados

Crea fichas de cliente con razón social, NIF/CIF, dirección fiscal y contactos asociados
Cada cliente puede tener múltiples contactos con cargo, teléfono y correo propio
Importa tu cartera de clientes desde CSV o añade desde la vista de facturación
Busca clientes por nombre, CIF o dominio de correo con resultados instantáneos
Logo del cliente extraído automáticamente desde su dominio web

Contratos vinculados a proyectos

Crea contratos con fechas de inicio y fin, importe y condiciones de facturación
Vincula un contrato a un cliente y a uno o varios proyectos de Projekt Republic
Alertas de vencimiento de contrato con antelación configurable
El contrato aparece en el detalle del proyecto para que el equipo conozca el alcance
Adjunta el documento firmado en PDF directamente en la ficha del contrato

Pipeline de ventas

Visualiza tus oportunidades en un pipeline con etapas configurables por organización
Probabilidad de cierre y valor estimado por oportunidad para la previsión de ingresos
Asigna responsable de venta y fecha esperada de cierre por oportunidad
Al ganar una oportunidad, convierte directamente en proyecto y cliente con un clic
Filtros por responsable, etapa, cliente y período para el seguimiento semanal

Historial y actividad del cliente

Feed cronológico con todas las interacciones: correos, notas, reuniones y cambios de estado
Añade notas de seguimiento con fecha y autor para el contexto del equipo
Historial de facturación: todas las facturas emitidas al cliente en un solo lugar
Proyectos activos y cerrados vinculados al cliente visibles desde su ficha
Tiempo registrado acumulado para el cliente en todos sus proyectos

Comunicación integrada

Registra interacciones por correo sin salir de Projekt: añade la dirección del cliente y el asunto
Las facturas emitidas se pueden enviar por correo directamente desde el módulo de finanzas
Las invitaciones de proyecto al cliente incluyen el branding de tu organización
Notificaciones automáticas cuando el cliente aprueba o rechaza un documento compartido

CRM conectado a toda la plataforma

Los clientes del CRM se seleccionan al crear una factura — sin teclear datos dos veces
Los proveedores del módulo de gastos tienen su propia ficha similar a la de clientes
Las oportunidades del pipeline pueden convertirse en tareas del tablero kanban
Consulta clientes, contratos y pipeline desde el MCP de Projekt Republic en lenguaje natural
API REST completa para sincronizar tu CRM con herramientas externas vía PAT

Integración

Sin teclear el mismo dato dos veces

La integración entre CRM y finanzas elimina la duplicidad de datos que sufren los equipos que usan herramientas separadas para gestionar clientes y facturar.

CRM → Factura

Selecciona el cliente al crear la factura. El NIF, dirección y contacto se rellenan solos.

Oportunidad → Proyecto

Gana la oportunidad y Projekt Republic crea el proyecto vinculado al cliente con un clic.

Tiempo → Rentabilidad

El tiempo registrado en el proyecto acumulado frente al importe del contrato da la rentabilidad real.

Empieza a gestionar tus clientes hoy

Añade tus clientes, crea tu primer pipeline y vincula contratos a proyectos en minutos. Todo en la misma plataforma que ya usas para gestionar tu trabajo.

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